孤儿惠布为了躲避镇上的恶霸，躲进了一座突然出现的移动城堡。城堡里住着三个女巫——大姐被变成了石像鬼，二姐被变成了人鱼，三妹被变成了蜘蛛。她们告诉惠布，十年前被一个更强大的黑女巫诅咒，只有找到“失去的声音”才能解除诅咒。惠布决定帮助她们，一人三巫踏上了解咒之旅。一路上，惠布发现所谓的“失去的声音”，其实是女巫们当年为了救一个小孩而自愿放弃的——那个小孩就是惠布自己。原来惠布十年前的失踪并不是意外，而是黑女巫的阴谋。最终决战中，三个女巫用残存的一点魔力保护了惠布，而惠布则用自己的眼泪唤醒了她们的人性。诅咒解除，女巫们变回了人形，但她们选择留在城堡里，因为这里已经是惠布的家。
暗黑童话的典范，既不回避残酷也不放弃希望。三只“怪物女巫”的设计奇诡又可爱，性格鲜明。惠布的勇敢不是莽撞，而是那种“我知道可能没用但我还是想试试”的纯粹。结尾城堡没有消失，反而变得更温暖，这个处理太棒了。
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